最低調的AI晶片巨頭，拿下OpenAI自研晶片大單

提到AI晶片，大多數第一個想到的名字一定是英偉達。

作為目前唯一的AI晶片霸主，英偉達的AI基礎設施方案基本上就是大型企業的唯一選擇，AMD連續推出幾代AI晶片都沒撬動英偉達的市場地位，甚至股價還受到了牽連。

而在英偉達眾多追趕者中，無線通訊半導體公司博通雖然出鏡率不高，但靠著一門“定製AI晶片”的手藝，博通在AI業務上已經成為華爾街分析師報告裡的“第二選擇”，背靠英偉達賺到了不少錢。

就在今天，路透社報道稱，OpenAI正與博通合作開發定製晶片，並且希望藉助博通獲得臺積電的製造能力。

OpenAI自研晶片的計劃從年初開始就有報道，當時OpenAI CEO奧特曼推出了雄心勃勃的代工廠計劃，打算募集7萬億美元和臺積電合作建設晶圓廠，不過後續沒了下文，主要還是因為難度過大。

現在來看，OpenAI選擇了和谷歌、微軟和亞馬遜類似的道路，透過定製AI晶片來降低成本和功耗，而博通就是目前最好的選擇。

踩在AI風口上賺錢

博通（Broadcom）是全球領先的有線和無線通訊半導體公司，主要提供寬頻、網路、無線等相關的工業解決方案，在定位上屬於上游通訊大廠，因此大多數人其實接觸不到博通的產品，而是透過蘋果、三星等硬體廠商的裝置使用其晶片。

靠著這些業務，博通獲得了巨大的市場份額，併成為全球最大的半導體公司之一。

在CEO陳福陽的帶領下，不差錢的博通近幾年一直在搞大手筆收購，併購物件不僅有半導體硬體廠商，近些年更多是利潤率更高的工業軟體企業。

2017年，不差錢的博通曾希望以1300億美元的價格拿下高通，不過當時高通拒絕了博通的收購要約。

而在去年，習慣了“買買買”的博通又以690億美元的高價拿下了下游的虛擬化軟體領域頭部廠商VMware，成為近年來全球科技行業第三大收購案，其看中的就是VMware在雲端計算領域的實力。

收購這麼多企業，最初的目的是希望公司能保持高利潤的水平，不過恰好博通的產品由與雲端計算、AI關係非常大，因此博通開始有意向AI基礎架構佈局，並圍繞AI提供定製晶片服務。

在英偉達近乎壟斷的地位下，不少企業客戶都將博通視為替代方案，而博通自己也在力推低功耗的AI加速器晶片（XPU）作為賣點，希望透過“低成本+軟硬體全生態”的方式，吸引更多客戶。

不過博通真正的優勢還是定製晶片設計能力，以及其強大的網路、資料中心基礎設施解決方案。

如果客戶選擇定製晶片的話，不僅意味著可以不再依靠英偉達的裝置，同時也能提供AI系統的互聯能力。

例如，谷歌早期一直使用博通設計的TPU，截至目前，雙方已經合作約十年，共推出六代TPU。雖然一直傳聞谷歌要拋棄博通自己完全自研，但由於博通在矽光通訊上的優勢無法替代，因此谷歌未來的TPU仍需要與博通合作。

又例如，博通的XPU產品在功耗上低得驚人，單塊晶片只有不到600W，使其成為業內最節能的加速器之一。

而達到這一功率的前提，靠的還是博通強大的網路互聯能力，在塞下12個HBM堆疊的同時還能保證最高效能的外部網路。

值得一提的是，博通一直都是臺積電的長期客戶，基本上由博通設計的晶片最終都會送去臺積電流片。

在近些年臺積電產能越來越緊張的情況下，臺積電前十的大客戶基本上已經包下了先進製程的全部產能，能留給其他客戶的只有溢價的“超級急件訂單”。

那麼在博通與臺積電這層合作關係下，拿到晶片的成本和時間都會更小，或者這也是OpenAI 考慮的因素之一。

據瞭解，OpenAI已經組建了一個大約20人的晶片團隊，由曾在谷歌製造過TPU的頂級工程師領導，包括托馬斯·諾里(Thomas Norrie )和理查德·何(Richard Ho)。

目前來看，博通在拿下OpenAI之後，股價又要瘋漲一波了。